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招聘岗位


一、私行部经理

1、针对公司各类理财产品(票据型私募基金类,股权类产品等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人资产配置和财富管理服务;

2、建立健全客户信息资源库,建立对高净值客户相关信息有效管理;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、有效执行销售预算及成本控制,做好培训培养工作,对销售团队进行业务监督与指导;


任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、有银行,信托,证券,基金,5年以上工作从业经验;

3、拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

4、直销年成交金额2000万以上、渠道年成交金额5000万以上优先;

5、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

6、具有基金从业资格证。


二、理财经理

1、针对公司各类基金产品进行高净值客户开发和维护,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务; 

2、根据客户理财需求,通过分析客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品并协助客户购买; 

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;

4、客情关系的维护,积极邀约客户参加公司的各项理财沙龙和理财讲座等活动,宣传公司,提升客户转化率。


任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科及以上学历优先;

2、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位,并具有3年以上从业经验优先; 

3、熟知目前市场上金融产品类型,了解相关产品知识,具备较强的专业能力;

4、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力; 

5、有一定客户资源或销售经验者优先录取;

6、具有基金从业资格证者优先。


三、团队经理

1、负责团队组建、发展及壮大,对团队成员进行合理培养、指导、激励及提升;

2、根据公司营销战略及目标,制定团队年度、季度、月度业绩指标、营销策划及人员配置计划;

3、负责带领团队成员开发高净值客户,帮助客户制订资产配置方案,推介基金和股权产品;

4、严格按照公司要求进行客户拓展,对营销过程进行记录、分析、跟踪及管理;

5、辅导团队内的理财经理学习和成长,协助理财经理的个别客户谈判。


任职要求:

1、3年以上相关岗位从业经验,本科以上学历,经济相关专业优先;

2、有扎实的理财、投资和法律知识,熟悉各种金融基金产品、合作渠道,有理财及金融类相关工作经验;

3、2年以上金融行业5人左右团队管理经验,有自己的销售团队和稳定的本地客户资源;

4、有服务高净值客户经验,并有本地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、具有基金从业资格证优先。


四、渠道销售经理

1、通过对渠道的寻找与开拓,同业异业的资源整合,达成公司各项金融产品的销售指标;

2、负责与银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务;

3、独立开发和拓展银行、券商及第三方理财机构等营销渠道;

4、进行营销渠道资源的管理和维护;

5、准备营销资料,进行产品宣传策划和产品路演;

6、完成营销部门和公司安排的其他各项工作。


任职要求:

1、本科以上学历;

2、良好的大客户及渠道开拓、维护能力、沟通影响力与抗压能力;

3、3年以上工作经验,有金融机构工作经验优先;

4、有证券、基金从业资格、AFP资格、CFP资格者优先考虑。

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根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。 投资者应当认真阅读产品法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和所投资产品的风险承受能力相匹配。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:

一、 具备相应风险识别能力和风险承担能力, 投资于单只私募基金的金额不低于100万元人民币且符合下列相关标准的单位和个人:

1. 净资产不低于1000万元的单位

2. 个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

二、 下列投资者视为合格投资者:

1. 社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;

2. 依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3. 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;

4. 中国证券投资基金业协会规定的其他投资者

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